kaydeden Finlay Colville
17 Kasım 2022
2022 yılında yaklaşık 320 GW'lık c-Si modüllerinin üretimini desteklemeye yetecek kadar polisilikon üretilecek.Resim: JA Solar.
PV Tech pazar araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen ve yeni PV Üretim ve Geliştirme Raporu'nda özetlenen en son araştırmaya göre, solar PV endüstrisinin 2022 yılında 310 GW modül üretmesi bekleniyor; bu, 2021'e kıyasla yıllık %45'lik inanılmaz bir artışı temsil ediyor. Teknoloji Üç Aylık raporu.
2022 yılında pazar, üretim odaklıydı ve sonuçta yıl boyunca üretilen polisilikon miktarına göre boyutlandırıldı.Talep zaman zaman muhtemelen üretilebilecek olandan %50-100 daha yüksekti.
2022 yılında yaklaşık 320 GW'lık c-Si modüllerinin üretimini desteklemeye yetecek kadar polisilikon üretilecek.Gofret ve c-Si hücre üretim seviyelerinin muhtemelen 315 GW civarında olması bekleniyor.Modül üretiminin (c-Si ve ince film) 310 GW'a yakın olması ve nihai pazar sevkıyatlarının ise 297 GW olması bekleniyor.Yılın altı haftalık üretimiyle şu anda bu değerlere ±%2 hata sınırı koyuyorum.
2022'de sevk edilen 297 GW'lık modüllerin önemli bir kısmı yeni PV kurulum kapasitesiyle sonuçlanmayacak.Bu çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır;Bazıları standart, bazıları yeni.En çok dile getirilenler, modüllerin ABD gümrüklerinde 'stoklanması' ve ara bağlantı gecikmeleri olmuştur.Ancak artık modül değişimlerine ve hatta tesise yeniden güç verilmesine giden kayda değer bir hacim var.Tüm bunlar tam olarak bilindiğinde 2022'de eklenen son yeni PV kapasitesi 260 GW'a yaklaşabilir.
Üretim açısından bakıldığında büyük bir sürpriz yaşanmadı.Çin, polisilikon üretiminin %90'ını, levhaların %99'unu, c-Si hücrelerinin %91'ini ve c-Si modüllerinin %85'ini üretti.Ve tabii ki başta Hindistan, ABD ve Avrupa olmak üzere herkes yerli üretim istiyor.İstemek bir şeydir;sahip olmak başkadır.
2022 yılında PV endüstrisi için Çin'de üretilen polisilikonların yaklaşık yarısı Sincan'da üretilecek.Bu bölgede yeni kapasitenin devreye girmesi beklenmediğinden, bu oran her yıl düşecek.
Teknoloji açısından n-tipi, TOPCon'un artık pazar liderleri için tercih edilen mimari olmasıyla önemli ilerlemeler kaydetti, ancak oldukça öne çıkan bazı isimler 2023'te hem heterojonksiyon hem de arka temas yoluyla çoklu GW ölçeğine geçmeyi umuyor. Neredeyse 20GW 2022 yılında %83'ünün TOPCon olacağı tahmin edilen n-tipi hücrelerin üretilmesi öngörülüyor.Çinli üreticiler TOPCon geçişine öncülük ediyor;2022'de üretilen TOPCon hücrelerinin yaklaşık %97'si Çin'dedir.TOPCon ABD hizmet segmentine girmenin yolunu bulmaya başladıkça gelecek yıl muhtemelen bu değişikliği göreceğiz; bu, TOPCon hücrelerinin Çin dışında, belki Güneydoğu Asya'da üretilmesini gerektirecek bir şey, ancak bu, ilgili devam eden soruşturmalarda ne olacağına bağlı. ABD'de atlatma karşıtı.
2022 yılındaki modül sevkiyatları açısından, 100 GW'tan fazla modül Çin'de üretilip Çin'de saklanmasına rağmen, Avrupa büyük kazanan oldu.ABD dışındaki diğer tüm büyük nihai pazarlar, son zamanlarda dünyayı etkisi altına alan güneş enerjisi talebine paralel olarak çift haneli güçlü bir büyüme kaydetti.
Avrupa, 2022'de görülen şaşırtıcı büyümeye neden olan birkaç sorunla karşı karşıya kaldı.Bölge, ABD pazarında mevcut olmayan hacimler için sevkıyat noktası haline geldi ve aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmanın sonuçlarından da en çabuk etkilenen bölge oldu.2022'de Avrupa pazarına neredeyse 67 GW'lık modül sevk edildi; bu miktarlar, bir yıl önce kimsenin beklemediği bir rakamdı.
Yıl boyunca PV sektörü, herkesin ağzında dolaşan yeni moda sözcükten en gözle görülür şekilde etkilendi: izlenebilirlik.Solar PV modülleri satın almak hiç bu kadar karmaşık olmamıştı.
Fiyatlandırmanın hala birkaç yıl öncesine göre %20-30 daha yüksek olduğu gerçeğini bir kenara bırakırsak, altı ay önce imzalanan sözleşmelerin, üzerine yazıldığı kağıda ya da saha güvenilirliği ve garanti taleplerinin yerine getirilmesi gibi çetrefilli konulara değmeyebileceğini söyleyebiliriz.
Bugün tüm bunları geride bırakan şey izlenebilirlik bilmecesidir.Bugün kim neyi, nerede yapıyor, daha da önemlisi önümüzdeki yıllarda bunu nerede yapacaklar?
İş dünyası şu anda bu sorunla ve bunun bir PV modülü satın almanın ne anlama geldiğiyle boğuşuyor.Geçtiğimiz on yılda PV Tech hakkında, modül satan şirketlerin çoğunun, diğer şirketler tarafından üretilen 'paket' ürünlerden başka bir şey yapmadığını anlamanın neden önemli olduğu konusunda kapsamlı bir şekilde yazdım.Önceleri bunun çoğunlukla kaliteye duyulan güven açısından önemli olduğunu düşünürdüm;izlenebilirlik ve tedarik zincirlerini denetleme ihtiyacı artık bu durumun önüne geçiyor.
Modül alıcıları artık tedarik zinciri dinamikleri üretiminde hızlandırılmış bir yol izlemek zorunda kalıyor; bir modülün katmanlarını küresel çaptaki polisilikon tesislerine giden hammaddelere kadar soyuluyor.Her ne kadar acı verici görünse de, nihai faydaları önemli olacak ve sonuçta izlenebilirlik denetiminin önüne geçecektir.
Şu anda bileşen üretimi (polisilikon, levha, hücre ve modül) açısından dünyayı altı parçaya ayırmak faydalı olacaktır: Sincan, Çin'in geri kalanı, Güneydoğu Asya, Hindistan, ABD ve dünyanın geri kalanı.Belki gelecek yıl burada Avrupa devreye girer, ancak 2022 için Avrupa'yı geri çekmek için henüz erken (Wacker'ın Almanya'da polisilikon üretmesi dışında).
Aşağıdaki grafik geçen hafta verdiğim bir web seminerinden alınmıştır.Yukarıda vurgulanan çeşitli bölgelerdeki 2022 üretimini göstermektedir.
Çin, 2022 yılında PV bileşenlerinin üretimine hakim oldu ve çoğunlukla Sincan'da ne kadar polisilikon üretildiğine odaklanıldı.
2023'e girerken, bu noktada pek çok belirsizlik var ve bunları önümüzdeki birkaç ay boyunca etkinliklerimizde, PV Tech özelliklerinde ve web seminerlerinde ele almaya çalışacağım.
İzlenebilirlik ve ESG çoğu kişinin (hem satın alma hem de satış modülleri) gündeminin üst sıralarında yer almaya devam edecek olsa da, modül fiyatı (ASP) konusu (yine!) en yakından takip edilmesi gereken konu olabilir.
Modül ASP, net sıfır sendromunun hükümetlere, kamu hizmetlerine ve küresel şirketlere dayattığı güneşe olan bu çılgın arzu nedeniyle birkaç yıl boyunca yüksek kaldı (dağıtım hızı ve yerinde/sahada/yerinde/yerinde/yerinde/yerinde/yerinde/yerinde/yerinde/dağıtım hızı nedeniyle güneş enerjisi en çekici yenilenebilir enerji olmaya devam ediyor) sahiplik esnekliği).Güneş enerjisi talebinin (yatırımcıların yalnızca küçük bir kısmı ürün aldığı için tanımlanamaz) önümüzdeki birkaç yıl içinde iki katına çıkacağı tahmin edilse bile, bir noktada Çin'in kapasite fazlası sahaya girecek.
Basitçe söylemek gerekirse, gelecek yıl bir şeyi iki katına çıkarmak istiyorsanız ve tedarik zinciri geçen yılın hacminin üç katını elde etmek için yatırım yaparsa, burası bir alıcı pazarı haline gelir ve emtianın fiyatı düşer.Bugün küresel olarak darboğaz polisilikondur.Değer zincirinin diğer kısımlarına (örneğin hücreler veya modüller) uygulanan ithalat koşullarının olması durumunda, 2023 yılında bazı pazarlarda başka darboğazlar yaşanabilir.Ancak odak noktası genel olarak polisilikon ve Çin'de ne kadar yeni kapasitenin devreye gireceği ve bunun ne üreteceği;kapasite ve üretim çok farklı iki şeydir, özellikle de alana yeni oyuncular girdiğinde.
2023 yılındaki polisilikon üretimini tahmin etmek günümüzde oldukça zordur.Hangi seviyede yeni kapasitenin 'inşa edileceğini' hesaplamak açısından pek değil;bunun ne üreteceği ve Çin polisilikon 'kartelinin' arzı sıkı tutmak için kontrol etmek üzere harekete geçip geçmeyeceği açısından daha da önemlisi.Çinli polisilikon üreticilerinin bir kulüp veya kartel gibi hareket etmesi ve gerekirse genişlemeyi yavaşlatması veya envanteri tamamlamak için yıl ortasında uzun süreli bakım yapması mantıklıdır.
Ancak tarih bize tam tersini söylüyor.Çinli şirketler, bir pazar ihtiyacı olduğunda aşırıya kaçma eğilimindedir ve ülke, sektör kapasite seviyelerine ilişkin talimatları aktarmak için ideal bir konuma sahip olmasına rağmen, her yeni giren için masada sonsuz para bulunan herkes için serbest bir durumla sonuçlanır. bir endüstri arzusu.
Polisilikon fiyatlandırmasının düşebileceğini ancak modül fiyatlandırmasının artabileceğini unutmamak önemlidir.PV endüstrisindeki normal mantığa aykırı olduğundan bunu kabul etmek zor olabilir.Ama 2023'te olabilecek bir şey. Şimdi bunu açıklamaya çalışacağım.
Modül arzının fazla olduğu bir pazarda (PV endüstrisi çoğunlukla 2020'ye kadar faaliyet gösterdiği için), modül ASP trendinde düşüş ve maliyetlerde yukarı yönlü bir sıkışma olma eğilimi vardır.Varsayılan olarak polisilikon fiyatlandırması (burada da arz fazlasının olduğu varsayılarak) düşüktür.O günkü 10 ABD Doları/kg'ın altını düşünün.
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca modül fiyatları, polisilikon arzının kısıtlı olması ve fiyatların artması (çoğunlukla 30 ABD Doları/kg'ın üzerine) nedeniyle değil, modül satıcılarının pazarı olduğu için arttı.2022'de polisilikon fiyatları 10 ABD Doları/kg'a düşmüş olsaydı, modül tedarikçileri hâlâ 30-40c/W aralığında ürün satabilirdi.Plaka, hücre ve modül üreticileri için daha fazla marj olurdu.Gerekmedikçe fiyatı düşürmezsiniz.
Geçtiğimiz 18 ay boyunca, Pekin'in (tamamen perde arkasında) Çin'deki polisilikon karteline fiyatları düşürme emri vermemesi benim için şaşırtıcı oldu.Modül satın alırken dünyanın geri kalanına yardım etmek değil, Çin'deki üretim değer zincirinin geri kalanında kârın daha adil bir şekilde paylaşılmasına izin vermek.Bunun, Çin'deki herkesin başarılı olması ve polisilikon kg başına 40 ABD Doları seviyesinde satılmasına rağmen %10-15 brüt kar marjını koruyabilmesi nedeniyle gerçekleşmediğini düşünüyorum.O halde Pekin fermanının tek nedeni, dış dünyaya polisilikon tedarikçilerinin (2022'de Çin'in polisilikonunun yarısının Sincan'da yapıldığını hatırlayın) tüm Sincan sorununun mercek altındayken %70-80 marj bildirmediğini göstermek olacaktır. .
Bu nedenle, 2023 yılı boyunca polisilikon fiyatlarının düştüğü ancak modül fiyatlarının etkilenmediği ve hatta muhtemelen arttığı dönemlerin olması çılgınca değil.
2023'te modül alıcıları için bu o kadar da kötü bir haber değil. Özellikle 2023'ün ilk yarısında döngüsel aşırı arzın meydana geleceğine ve belki de ilk olarak Avrupalı modül alıcıları için görünür hale geleceğine dair işaretler var.Bunun büyük bir kısmı, Çin sektörünün Avrupa'ya devasa hacimlerde sevkiyat yapmayı düşünmesinden ve Avrupalı geliştiricilerin/EPC'lerin kısa sürede gerçekleştirebileceklerinin neredeyse kesin olarak çok üzerinde olmasından kaynaklanıyor.
Bu konuların çoğu, 29-30 Kasım 2022'de İspanya'nın Malaga kentinde yapılacak olan PV ModuleTech konferansında ana sahnede yer alacak. Etkinliğe katılmak için hâlâ yer var;Buradaki köprü bağlantısı ve katılmak için nasıl kayıt yaptırılacağı hakkında daha fazla bilgi.İlk Avrupa PV ModuleTech konferansımızı düzenlemek için bundan daha iyi bir zaman olamaz!
Gönderim zamanı: 21 Kasım 2022